Sécurisez Votre Patrimoine et Transmettez Votre Héritage
Bienvenue chez PlanPatrimoine, votre partenaire de confiance pour la planification patrimoniale et la transmission de capital en Suisse. Notre équipe d'experts spécialisée aide les particuliers, familles et professionnels à développer des stratégies patrimoniales essentielles à travers une approche personnalisée et des connaissances pratiques.
Chez PlanPatrimoine, nous comprenons que chaque patrimoine est unique. Notre approche personnalisée combine des principes patrimoniaux éprouvés avec des méthodes innovantes adaptées à vos objectifs spécifiques, votre situation familiale et vos aspirations patrimoniales. Que vous débutiez votre planification, constituiez votre patrimoine ou prépariez votre transmission, nous vous apportons les connaissances et l'accompagnement nécessaires pour atteindre la sécurité patrimoniale et l'indépendance financière.
Services et Tarifs
Nos programmes complets de planification patrimoniale sont conçus pour fournir aux clients les connaissances essentielles et les compétences pratiques nécessaires à chaque étape de leur parcours patrimonial. Nous proposons des tarifs transparents et des services structurés adaptés à vos objectifs spécifiques et à votre capacité d'investissement patrimonial.
Fondation Patrimoniale
CHF 1,250
- ✓ Évaluation Patrimoniale Complète
- ✓ Stratégies de Protection
- ✓ Constitution du Patrimoine
- ✓ Optimisation Fiscale de Base
- ✓ 8 Sessions de Conseil
Développement Patrimonial
CHF 2,150
- ✓ Tous les Éléments Fondation
- ✓ Plans de Transmission Avancés
- ✓ Gestion Immobilière
- ✓ Stratégies Fiscales Optimisées
- ✓ 15 Modules Complets
Maîtrise Patrimoniale
CHF 3,850
- ✓ Tous les Éléments Développement
- ✓ Techniques de Planification Avancées
- ✓ Gestion des Risques Patrimoniaux
- ✓ Fondamentaux de la Transmission
- ✓ 25 Sessions Expert
Nous proposons également des ateliers spécialisés incluant les stratégies de transmission (CHF 280/atelier), la planification successorale (CHF 320/atelier), et des sessions mensuelles de conseil patrimonial à partir de CHF 200/mois. Contactez-nous pour créer un programme personnalisé adapté à vos objectifs patrimoniaux spécifiques et à votre calendrier.
Notre Équipe
Notre équipe dédiée se compose d'experts en planification patrimoniale avec une expertise approfondie en gestion de patrimoine, transmission de capital et conseil patrimonial. Chaque consultant apporte une combinaison unique de connaissances académiques et d'expérience pratique pour vous fournir un accompagnement complet dans votre parcours patrimonial.
Tous nos experts ont aidé avec succès des milliers de particuliers à construire des fondations patrimoniales solides et à atteindre leurs objectifs personnels. Avec passion, précision et une approche axée sur les résultats, nous vous guidons à travers les fondamentaux de la gestion patrimoniale intelligente, vous aidant à développer les connaissances et compétences nécessaires pour prendre des décisions patrimoniales éclairées et construire une sécurité financière durable.
Pourquoi Nous Choisir ?
Focus Spécialisé sur la Planification Patrimoniale – Notre pratique est exclusivement dédiée à la planification patrimoniale et à la transmission de capital, nous donnant une compréhension approfondie des défis spécifiques auxquels font face les particuliers cherchant la sécurité patrimoniale.
Approche d'Application Pratique – Nous comprenons la gestion patrimoniale non seulement d'un point de vue théorique mais en tant qu'experts expérimentés qui ont aidé de vraies personnes à réussir patrimonialement, nous permettant de fournir des connaissances actionnables qui se traduisent directement en résultats mesurables.
Solutions Personnalisées – Nous développons des programmes sur mesure basés sur votre style de gestion spécifique, vos objectifs patrimoniaux, votre niveau de connaissances actuel et vos aspirations personnelles.
Structure d'Investissement Transparente – Nous proposons des options de tarification claires et prévisibles incluant des packages de services complets, des ateliers individuels et des arrangements de conseil continus pour s'adapter à votre budget et fournir une certitude pour votre investissement patrimonial.
Conseil Axé sur les Résultats – Nous construisons des relations de conseil à long terme avec nos clients, devenant des conseillers de confiance qui comprennent votre parcours patrimonial et fournissent un accompagnement cohérent et mesurable.
CONTACTEZ-NOUS
Des questions sur nos programmes de planification patrimoniale, nos services de transmission ou comment nous pouvons soutenir votre parcours patrimonial ? Nous sommes là pour répondre à vos questions et fournir l'accompagnement dont vous avez besoin pour élever vos connaissances patrimoniales et atteindre vos objectifs.