Chez PlanPatrimoine, nous proposons divers modèles de conseil adaptés aux différents besoins et exigences des particuliers et familles cherchant des connaissances en planification patrimoniale et transmission de capital. Des sessions de conseil ponctuelles aux programmes complets de planification patrimoniale en passant par l'accompagnement continu en gestion patrimoniale – nous avons la bonne offre pour chaque étape de planification et objectif patrimonial. Vous trouverez ici un aperçu de nos différents modèles de programmes et leurs avantages pour votre développement patrimonial.
Nos programmes de conseil en session unique sont idéaux pour les particuliers qui ont besoin d'un accompagnement ciblé sur un sujet patrimonial spécifique ou qui souhaitent obtenir un aperçu initial d'un aspect particulier de leur planification patrimoniale. Ces formats focalisés vous permettent d'aborder des préoccupations patrimoniales pressantes sans engagement à long terme et fournissent une orientation précieuse pour une mise en œuvre immédiate.
Avantages :
Sujets de Conseil :
Nos sessions de conseil peuvent être réservées individuellement et offrent une excellente opportunité de comprendre notre méthodologie avant de décider de programmes plus complets. Les sessions durent généralement 90-120 minutes, et nous assurons une atmosphère de conseil focalisée en fournissant des directives de préparation approfondies avant votre rendez-vous.
Nos programmes de conseil complets sont conçus pour répondre à plusieurs besoins de planification liés dans un cadre défini. Ces programmes offrent une excellente valeur pour les particuliers nécessitant plusieurs compétences patrimoniales interconnectées, telles que la planification avec toutes les compétences de gestion patrimoniale associées. Avec des tarifs prévisibles et des résultats clairement définis, ces programmes offrent à la fois clarté et résultats mesurables.
Avantages :
Programmes Disponibles :
Chaque programme inclut tous les matériaux de conseil nécessaires, outils d'évaluation (le cas échéant) et soutien de conseil tout au long du processus. Nous fournissons un document de portée détaillé au début pour assurer une clarté complète sur ce qui est inclus et tout conseil supplémentaire qui pourrait être recommandé pendant l'engagement.
Pour les particuliers nécessitant un soutien de conseil patrimonial continu, nos plans d'accompagnement fournissent un accès régulier à l'orientation de conseil à un investissement mensuel prévisible. Cette approche assure que le conseil patrimonial est facilement disponible pour les défis quotidiens et projets continus sans l'incertitude des tarifs session par session. Nos clients d'accompagnement connaissent généralement des progrès plus rapides et bénéficient de consultants qui développent une familiarité approfondie avec leur contexte patrimonial.
Avantages :
Options d'Accompagnement :
Tous les plans d'accompagnement incluent des revues de progrès mensuelles pour assurer l'alignement avec les objectifs de planification, des heures non utilisées qui se reportent jusqu'à trois mois, et des tarifs réduits pour le conseil supplémentaire au-delà de l'allocation mensuelle. Les arrangements d'accompagnement peuvent être personnalisés selon vos objectifs patrimoniaux spécifiques et exigences de conseil typiques.
Pour les particuliers avec des défis patrimoniaux substantiels et ponctuels tels qu'une transition majeure de vie, la préparation à l'achat d'une propriété ou la planification de la transmission, nous offrons des engagements basés sur projet. Ces arrangements focalisent l'attention complète de notre équipe de conseil spécialisée sur votre défi spécifique, assurant une gestion approfondie de situations patrimoniales complexes avec une gestion de projet claire et un suivi de progrès basé sur des étapes.
Approche :
Projets Communs :
Les engagements basés sur projet commencent par une phase de planification approfondie où nous décrivons toutes les livrables, calendriers, responsabilités et paramètres d'investissement. Cette approche fournit une transparence maximale tout en assurant que tous les composants du projet reçoivent l'attention et l'expertise appropriées.
Au-delà de nos modèles de programmes standard, nous offrons des programmes patrimoniaux spécialisés adaptés aux exigences uniques d'étapes de vie spécifiques. Ces programmes combinent notre expertise générale en planification patrimoniale avec une compréhension approfondie des défis spécifiques aux étapes de vie, pratiques patrimoniales et dynamiques patrimoniales communes pour fournir un soutien patrimonial vraiment ciblé.
Caractéristiques :
Programmes d'Étapes de Vie Actuels :
Les programmes d'étapes de vie combinent généralement des éléments de nos autres modèles de programmes mais sont améliorés avec des ressources de connaissances spécialisées, des outils de conseil spécifiques aux étapes de vie et un accès direct aux consultants avec expérience pertinente. Ces programmes sont continuellement mis à jour pour refléter les tendances patrimoniales affectant chaque étape de vie.
La sélection du modèle de programme le plus approprié dépend de vos connaissances patrimoniales actuelles, de la complexité de vos besoins de conseil et de vos considérations d'investissement. Pour une orientation initiale sur un défi spécifique, une session de conseil individuelle fournit une valeur focalisée. Pour les particuliers en transition ou étapes de croissance, nos programmes complets offrent un excellent soutien structuré. Les clients établis bénéficient généralement le plus d'arrangements d'accompagnement pour le développement continu.
Chez PlanPatrimoine, nous sommes heureux de fournir des recommandations personnalisées pour vous aider à identifier l'approche de conseil patrimonial optimale pour votre situation et objectifs. Planifiez une consultation d'évaluation patrimoniale gratuite où nous décrirons la stratégie de conseil la plus efficace pour votre croissance patrimoniale. Nous nous réjouissons de devenir votre partenaire de conseil de confiance dans votre parcours patrimonial.